关于我们

使命

帮助新移民家庭建立、维护和增长在美资产
通过财务规划和资产管理,帮助家庭实现长远的财富传承

原则

遵循投资管理领域最高的道德标准
客户第一! - 没有产品推销,没有业绩压力



曾毅(Victor)是Investamily, LLC的创建人和主要管理人,也是一家在伊利诺伊州和加州注册的独立投资顾问公司。曾毅拥有CFA® 特许财务分析师资格认证。
曾毅在中国出生并成长,毕业于坐落在广州的华南理工大学,取得英语专业和计算机科学专业的学位。在任职市场营销经理期间,完成了美国明尼苏达大学卡尔森管理学院和中国中山大学联合提供的EMBA工商管理硕士学位的学习,并在2007年毕业。
曾毅的职业生涯从市场营销开始,任职于全球知名的大型跨国企业如宝洁(P&G)、箭牌(Wrigley)公司。但由于在投资领域的兴趣,他在2010年4月份成立了专门从事投资管理的Investamily, LLC。从2015至2017的3年间,曾毅成功通过了CFA学院制定的课程和考试,获得了CFA资格认证。

服务

根据您的需求进行投资,提供个性化建议

财务规划

投资计划
人寿保险
税务考量
退休规划

投资管理流程

全球宏观经济分析
基本面分析
技术图表分析
现代投资组合理论应用
定量分析工具应用

投资组合管理

投资策略管理
资产分配
风险管理
投资组合再平衡

Chartered Financial Analyst (CFA)是一个全球知名、在投资管理领域首屈一指的资格认证;从1963年开始,由全球最大的投资管理行业协会CFA学院认证。

联系我们


地址

Oak Park: 6372 Pinion St, Oak Park, CA 91377
Irvine: 2082 Business Center Dr Suite 225, Irvine, CA 92612
Your message has been sent. Thank you!